Miki arbeitet in einem Architekturbüro. Wenn man sich ihren fehlenden Elan und ihren müden Blick so ansieht, merkt man aber, dass sie dieser Job nicht wirklich zu erfüllen scheint. Stattdessen lebt sie eher verträumt und geistesabwesend in ihren Alltag hinein. Doch nach einem äußerst seltsamen Vorfall in ihrer Mittagspause gerät ihre Realität ins Wanken. Sie wird von einem Biest blutig attackiert, doch als sie ihrem Freund am Abend davon erzählt, sind ihre Wunden verschwunden. Miki weiß bald genauso wenig wie wir im Kinosaal, was eigentlich nur geträumt und was tatsächlich erlebt wurde. Das Verschwimmen der Bewusstseinsebenen führt zu einer immer surrealeren Handlung, die von Werwölfen und weiblicher Sehnsucht durchdrungen wird, bis schließlich Mikis wahre Gestalt zum Vorschein kommt.

Der Gewinn 2024 des Großen Preises bei den kürzlich von der Produktionsfirma Kadokawa ins Leben gerufenen Japan Horror Awards für einen ihrer Kurzfilme, verschaffte der Regisseurin Eriko KATAGIRI die große Chance einen Langfilm in Szene zu setzen, produziert von Kadokawa. Gemeinsam mit Tomoko SHINOZUKA, einer vor allem für Anime Serien bekannten Autorin, schuf sie ein Drehbuch, das seinen Fokus weniger auf die klassischen Werwolf Elemente setzt, sondern sich mit weiblicher Isolation, unterdrückten Gefühlen und unterschiedlichen Bewusstseinserfahrungen befasst. Mit Serena MOTOLA hat sie hier die ideale Schauspielerin gefunden. MOTOLA war bereits bei mehreren Filmen bei Japannual zu sehen, so etwa in Ice Cream Fever (2023) oder Offbeat Cops (2022). Besonders fiel sie in dem Film Voices in the Wind (2020) auf, für den sie eine Reihe von Preisen erhielt. Für die märchenhaft pastellig-verträumten Bilder war Japans bekannteste Kamerafrau zuständig: Akiko ASHIZAWA arbeitete bereits oftmals mit Kiyoshi KUROSAWA zusammen (Tokyo Sonata, Creepy, etc.).